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理财顾问个人工作总结

个人总结 时间:2022-07-01

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理财顾问工作总结【三篇】

三一文库()/工作总结/双击可删除页眉 理财顾问工作总结【三篇】 ww w.31d oc.co m 特征 码 LnW ZmwEf VJFvW gygYb ky 篇一 每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户 的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持 24 小时开机。做 理财顾问将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我 打电话就是对我的信任。

一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率 241%。

理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率 226%。

理财客户 第 1 页 三一文库()/工作总结/双击可删除页眉 新增户,完成 111%。

贵金属 任务指标万,销售万,完成率 115%。

白金卡 任务指标张,完成张,完成率 130%。

贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率 206%。

2、学习上: 通过了 cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了 afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上: 1)、积极营销新客户 第 2 页 三一文库()/工作总结/双击可删除页眉 有一次,一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件,我按经验 推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后, 得知客户近期要从外地汇过来几笔资金, 目前已经走了几家银行, 我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。

后来我为其办理了 vip 卡,客户从外地汇过来 xxx 万元。

2)细心维护老客户 定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给 合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险 的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本 人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非 常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了 xxx 多万元的贵金 属,为我行增加了 xxx 万多元的中间业务手续费。

3)耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题, 每个客户我都进行 详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打 进来,所以我基本保持 24 小时开机。记得有一次,周末我在家 接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位 第 3 页 三一文库()/工作总结/双击可删除页眉 有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财顾问 将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就 是对我的信任。

4)协助行领导积极营销 在做好本岗的同时,协助行领导营销了 xxx、xxx、xxx 和 xxx 单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维 护率需要进一步提高。

2、营销力度有待提高。

三、工作打算: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌 柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。

2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通 第 4 页 三一文库()/工作总结/双击可删除页眉 能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。

篇二 回顾即将过去的一年,我感慨万千。20XX 年是我人生旅程 中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一 个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈, 时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道

理财顾问工作总结

理财顾问工作总结 篇一:理财顾问部年终工作总结 XX 年度理财顾问部工作总结 XX 年度 xxxxxx 升级以后独立运作的一年已尽尾声, 作为营业部重要组成部门,新成立理财顾问部在 XX 年同时 也经历了风雨,但在全体员工的协助下,部门同事全力配合 下,已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各项工 作都取得了长足进展,但是工作中也存在一些的问题,现将 全年工作总结如下: 一、工作指标完成情况汇报 1、截止 11 月底完成综合交易额 xxxx 万元,完成全年 预算的 xxxx, 日均成交 xxx 万元, 较上年全年日均成交 xxxx 万元增长 xxx。

累计交易周转率为 xxx 次, 市场占有率为 xxx, 较上年全年 xxxx 增长 xxxx, 交易活跃度较上年有明显提升。

2、xxxxxx 营业面积较小,升级之后营业部对客户服务 方向进行调整,重要发展上交易客户以及手机交易客户群体, 这一年营业部非现场交易已达到 %, 已经几乎占据营业部整 体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式,营业 部同时也作为重点发展方向,目前为止,营业部手机交易占 比达到%,是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营 业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分,同时理财 顾问部与营销部相互配合,对营销团队营销的每一个客户、 新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解,所以在 手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。

3、标准化服务考核工作全年完成情况:营业部全年标 准化服务 考核指标完成情况良好,营业部在标准化服务考核中秉 承做有所用的基本原则,每一项工作都进行了认真的梳理, 如:客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调整, 并对每月客户数据进行综合分析,根据数据分析情况制定工 作策略,如果发现异常账户及时进行沟通,做好营业部客户 的基础服务工作。在认真完成营业部基本分值标准化工作基 础上,理财顾问部加强了咨询协作参与力度,全年多次参加 公司的咨询协作,已成为 E 周刊的固定协作成员,全年投稿 20 多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。

二、工作目标完成情况 1、投资者教育工作完成情况 本年度在投资者教育方面,营业部共计举行了两期股民 学校。

6 月举办第一期股民学校,也取得一定的成效,但同 时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反 馈的意见,又再次精心准备了营业部的中期培训,本年度第 二次股民学习,考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高, 如果像以前培训都安排在开市期间,大多上班客户无法参加, 为了能让每一次培训都能发挥更好的效能,经过理财顾问部 全体员工的商议决定,将股民学校培训时间调整为周末。本 次中期培训以周末方式进行之后,得到了大多客户好评,虽 然大家都牺牲自己的休息时间,但是却得到了客户的认可, 以后会多增加周末的培训活动。本次培训无论从课程的安排 上,还是从课件的组织架构,都得到了进一步的提升,客户 也非常满意,很多客户希望以后多增加类似的培训,此项工 作已经在策划之中,争取明年一季度做好培训体 系的搭建。

2、投资者咨询服务工作情况 目前咨询服务方面已经不能仅仅局限在简单日常信息 传导,客户在咨询方面的需要越来越多元化,为了能更好的 满足客户的需求,理财顾问部对现有的咨询工作进行梳理。

⑴短信信息内容以及发送及时性进行了调整,首先,充 实短信信息内容,除及时传导公司咨询信息以外,营业部还 增设了多个栏目,择机择时的发送,如:行业透视、政策追 踪、短线荐股、荐股追踪、操作策略等多个有针对性,有特 色的

投资理财顾问的工作总结

投资理财顾问的工作总结 投资理财是指投资者通过合理安排资金,运用诸如储蓄、 银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货。大家 不妨来看看小编推送的投资理财顾问的工作总结,希望给大 家带来帮助! 投资理财顾问工作总结【一】 xx 年度 xxxxxx 升级 以后独立运作的一年已尽尾声,作为营业部重要组成部门, 新成立理财顾问部在 xx 年同时也经历了风雨,但在全体员 工的协助下,部门同事全力配合下,已基本完成年初营业部 制定下的工作目标。并且各项工作都取得了长足进展,但是 工作中也存在一些的问题,现将全年工作总结如下: 一、工作指标完成情况汇报 1、截止 11 月底完成综合交易额 xxxx 万元,完成全年 预算的 xxxx, 日均成交 xxx 万元, 较上年全年日均成交 xxxx 万元增长 xxx。

累计交易周转率为 xxx 次, 市场占有率为 xxx, 较上年全年 xxxx 增长 xxxx, 交易活跃度较上年有明显提升。

2、xxxxxx 营业面积较小,升级之后营业部对客户服务 方向进行调整,重要发展网上交易客户以及手机交易客户群 体,这一年营业部非现场交易已达到%,已经几乎占据营业部 整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式,营 业部同时也作为重点发展方向,目前为止,营业部手机交易 占比达到%,是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和 营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分,同时理 财顾问部与营销部相互配合,对营销团队营销的每一个客户、 新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解,所以在 手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。

3、标准化服务考核工作全年完成情况:营业部全年标 准化服务考核指标完成情况良好,营业部在标准化服务考核 中秉承做有所用的基本原则,每一项工作都进行了认真的梳 理,如:客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调 整,并对每月客户数据进行综合分析,根据数据分析情况制 定工作策略,如果发现异常账户及时进行沟通,做好营业部 客户的基础服务工作。在认真完成营业部基本分值标准化工 作基础上,理财顾问部加强了咨询协作参与力度,全年多次 参加公司的咨询协作,已成为 E 周刊的固定协作成员,全年 投稿 20 多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。

二、工作目标完成情况 1、投资者教育工作完成情况 本年度在投资者教育方面,营业部共计举行了两期股民 学校。6 月举办第一期股民学校,也取得一定的成效,但同 时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反 馈的意见,又再次精心准备了营业部的中期培训,本年度第 二次股民学习,考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高, 如果像以前培训都安排在开市期间,大多上班客户无法参加, 为了能让每一次培训都能发挥更好的效能,经过理财顾问部 全体员工的商议决定,将股民学校培训时间调整为周末。本 次中期培训以周末方式进行之后,得到了大多客户好评,虽 然大家都牺牲自己的休息时间,但是却得到了客户的认可, 以后会多增加周末的培训活动。本次培训无论从课程的安排 上,还是从课件的组织架构,都得到了进一步的提升,客户 也非常满意,很多客户希望以后多增加类似的培训,此项工 作已经在策划之中,争取明年一季度做好培训体系的搭建。

2、投资者咨询服务工作情况 目前咨询服务方面已经不能仅仅局限在简单日常信息 传导,客户在咨询方面的需要越来越多元化,为了能更好的 满足客户的需求,理财顾问部对现有的咨询工作进行梳理。

⑴短信信息内容以及发送及时性进行了调整,首先,充 实短信信息内容,除及时

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