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银行理财经理年终个人工作总结
YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 银行理财经理年终个人工作总结 范文 姓名： XXX 部 门： XX 部 银行理财经理年终个人工作总结范文 我于 xx 年 4 月接到省分行的调令，调任 xxx 支行客户经理。在 xxx 支行 8 个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平 得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将 我本人在 xx 年三个季度的工作情况总结汇报如下： xx 年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指导下，用 较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金 融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理 论素质和业务技能。xx 年 3 月至 6 月，我参加了北京金融培训中心 举办的 afp(金融理财师)资格认证培训， 取得参加 afp 认证考试资格， 并于 xx 年 7 月顺利通过了 afp 认证考试。通过这次全方位的培训和 学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工 作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于 探索新理论、新问题，创造性的开展工作。
到了新的岗位， 自己的工作经验、 营销技能和其他的客户经理相 比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私 对公客户都比较陌生， 加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户 经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我 始终做到“勤动口、 勤动手、 勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持， 加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财 知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡 献度和忠诚度。
担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职 责。客户经理是我们 xx 银行对公众服务的一张名片，是客户和银行 联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着 第 2 页 共 4 页 我行的形象。
我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的 关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位， 从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中， 心态上也发 生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责 任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就 是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑 解惑就是我的工作， 为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就 是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作 对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我 不再心虚或紧张， 我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容 面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达 他们所想了解的信息， 都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好 的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户 的接触中，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。
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理财公司个人工作总结范文
三一文库()/工作总结/双击可删除页眉 理财公司个人工作总结范文[1] ww w.31d oc.co m 特征 码 CvO ptZjv WQwOp pZfKN CY 20XX 年工作总结范文大全 大家好!我是来自##支行的##，非常荣幸能够参加这次理财经理 的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。
我今年 28 岁，2000 年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕 业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。
2003 年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年 11 月份 重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。
这些工作经历增加了我 的工作经验同时也提高了各个方面的能力。
下面就我所具备的竞 争条件和优势做简要的介绍。
第 1 页 三一文库()/工作总结/双击可删除页眉 一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉 和善于学习的人， 我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的 价值， ，并且为我行创造更多的价值。通过 06 年底开始的股市牛市以 来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人 理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实 现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人 理财的品牌，来吸引更多的客户。
二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客 户的营销工作， 培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历， 使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努 力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。
三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多，能够了解 各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销 策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我 们当作自己人来看待。
四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强 1、 尽快适应岗位转换。
首先是加强理财知识的 学习。
这是关键， 第 2 页 三一文库()/工作总结/双击可删除页眉 不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品， 得不到客 户的信服， 任何的服务和营销将无从谈起。
更谈不上客户的开发。
其次是营销的技能。
在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服 务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益。
我们每天都会面对许多形形色色的客户， 要善于和他们进行广泛 的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对 学习和对市场行情的准确把握， 为客户提供合理建议。
这种营销， 既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己;提升客 户价值，就是提升自我价值。
2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖 得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险 规避。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存 在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段， 由对客户的深入了解开始， 然后针对每一个目标客户的特点及风 险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得 更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认 知度。
3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的要求及服务 中反映出来的问题反馈回来， 从而有助于银行整体服务水平和功 能的提升。
4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户经理发展的 方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知识，今年内，争取 第 3 页 三一文库(www.31d
理财经理个人年终工作总结
理财经理个人年终工作总结 以下是本人为大家精心整理的《理财经理个人年终工作总结》 ，供您查阅。
当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地 度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总 结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。
一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标： 基金 个人任务指标万，完成万，完成率 241%。
理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率 226%。
理财客户 新增户，完成 111%。
贵金属 任务指标万，销售万，完成率 115%。
白金卡 任务指标张，完成张，完成率 130%。
贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率 206%。
2、学习上： 20xx 年 8 月通过了 cfp(国际金融理财师)考试， 目前已经具备了 afp、 cfp、 保险、基金、等从业资格。
3、工作上： 1)、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件，我按经验推断该客户有 一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来 几笔资金， 目前已经走了几家银行， 我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。
后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 xx-x 万元。
2)、细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。
一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买 国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金 属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了 xx-x 多万元的 贵金属，为我行增加了 xx-x 万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在 遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持 24 小 时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客 户说还是你们单位有责任心， 刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经 理将近三年了， 虽然谈不上什么经验， 但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
> 在做好本岗的同时，协助行领导营销了 xx-x、xx-x、xx-x 和 xx-x 单位的的电子 结算业务。
二、工作中存在的不足： 部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提 高。营销力度有待提高。
三、20xx 年的工作打算： 业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发 大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手 问题上能够灵活变通。
新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!