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保险公司销售个人工作总结【精选】
保险公司销售个人工作总结【精选】今天是我来泰康的第 28 天，将近一个月的时间里我在 这里学到了很多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总 结。
1、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交 谈的内容。
在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解 了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等 ;同时我 也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解 答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业 文化。通过这段时间的学习，我发现自己掌握的知识不够全 面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了 应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业 管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以 便能更好地展业。
2、 跟随领导出差， 在实践中学习了不少见客户的经验。
领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，4 月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我 们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家 客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直 在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关 系。同时，我发现，要想让客户信任你，必须要精通自己所 作的业务，而不仅仅是熟悉。也就是说，一定要做一个专业 的行销人员。
而要想专业， 还得必须努力练好基本功。
此外， 我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大 银行的讲标的过程。
3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本 知识。
培训课程中，给我印象最深刻的就是 24 号下午的通关 考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台 找到人事部负责员工福利的经理 ;二、通过电话给人事部员 工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到第二次见面。
这天的通关考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最 后通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没 有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一 次次地被拒绝……到了半夜，上下眼皮开始打架，注意力精 力都集中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来通关……最后终 于过了。
通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的 飞跃。
整个培训下来，我认识到自己的不足：一、见到客户信 心不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西; 三、对产品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节 性的东西有待于不断改进;五、平时工作不够用心，表现在 销售流程中就是自己业务的不专业。
4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不 少市场的声音。
通过打一批(已打 30 个)曾经有做企业年金移交工作的 企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分 企业年金移交工作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅，原 因不一而足， 但大部分是因为经济问题。
当然， 大家都知道， 电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了 解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，所以没有 约具体时间 ; 还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了 的，…… 总之，电话工作现在还在继续进行。其中我有做的不好 的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工 作完成。
4、其他相关工作。比如搜集 XX 市政、供水、电力等企 业客户名单资料等 总结本月工作，觉得自己不够积极;一些学习、工作进 展速度缓慢，决定五月份从头赶上。
伴随着四月公司学平险收费工作的结束，团险渠道各项 工作也已基本进入收尾阶段，为了更好的总结四月以来团险 渠道的各项工作，也为下个月业务发展打下更为坚实的基础， 使团险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战，现将团险渠道 4 月工作内容做以分析。
一、团险渠道业务发展情况 (一)业务发展整体情况 截至 4 月 30 日，团险渠道累计 实现： 短期险保费 7222 万元，完成市公司全年任务指标的 43%， 完成总公司全年任务指标的 43%; 短期意外险保费 4xx6 万元，占短期险的 71%，完成市公司全年任务指标的 44%， 完成总公司全年任务指标的%。
(二)各单位业务完成情况追踪 截至 4 月 30 日，各单位 团险渠道短期险及短期意外险任务指标完成情况 二、团险渠道 4 月主要工作及特点 (一)各项业务稳步发展 1.渠道业务稳步推进 进入 20xx 年，团险渠道通过各种 方式，为各项渠道口子业务的开展奠基铺路，以确保渠道业 务的稳定发展。
今年，团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业务 领域来拓展，从《团险销售人员管理办法》的考核要求，到 中旬制定专项企划方案，通过考核加激励的方式，既激发了 销售人员的展业热情，也确保了参与考核销售队伍的稳定性， 为公司业务发展注入新的动力。
2.法人市场大力开拓 3.企划方案务实有效 自年初以来，团险渠道紧盯市场 动态，结合公司业务发展规律，推出了一系列内容丰富、效 果显著的企划方案，有力的推动了渠道各项业务发展： 上 旬,单位奖励确保了开门红目标的顺利达成，个人奖励极大 刺激了意外险销售; 中旬，建工险和新增法人客户企划案的 推出，为全年业务发展带来了新的亮点; 下旬，学平险企划 案的出台，更为今年学平险业务的顺利发展起到了积极的推 动作用。同时，渠道内各单位也都积极响应企划案，加大宣 导力度、制定相应方案，使得渠道企划方案取得了非常好的 收效。
(二)队伍建设有效突破 1.自《团险销售人员管理办法》(员工制)于 1 月 1 日起 正式实施以来，通过制度化的管理考核与市场化的绩效发放， 充分调动了团险销售队伍的展业热情与销售积极性，有力推 动了团险渠道业务发展。
2.《团险销售人员管理办法》(代理制)于 4 月中旬正式 出台，目前，团险渠道正在全辖全面开展代理制销售人员的 招募甄选工作。截至 4 月 31 日，全辖已发展新增代理制销 售人员 126 人。
3.为加强销售队伍日常化管理，团险渠道印制并发放了 《团险销售人员工作日志》 ，下发了“关于加强团险销售人 员日常管理、定期召开团队早会的通知” 。同时，团体业务 部实施部门人员包点制度，安排专人为各单位提供服务与帮 助，取得了良好的效果。 4.上半年， 团险渠道共举办培训班 4 期， 针对业务条款、 团险销售人员管理办法、公司规章制度等内容，对销售人员 进行了及时、系统的培训。通过培训，进一步提升了销售人 员对产品条款的运用能力，提高了销售人员对公司规章制度 的了解，确保了业务顺利开展与依法合规经营。
二、团险渠道 4 月主要工作及特点 (三)坚持依法合规经营 1.自年初来，团险渠道先后印发了《高校学生保险合作 协议模板》 、 《意外险销售定价管理相关规定》等一系列办法 规定，为规范渠道业务管理流程，提高渠道业务价值提供了 制度保障。
2.根据公司经营体制改革要求，团险渠道自年初来，全 面加强渠道费用管控，在合理支配费用的同时，提高渠道创 费创利水平。通过有效改善渠道业务结构，控制渠道业务质 量，使公司短期险整体创费创利水平迈上了新的台阶。
3.根据保监会及总部要求，团体业务部自一季度末开始 对现有卡折业务进行清理，通过与总公司的反复沟通、与市 公司相关部门的密切配合，已于 7 月 1 日顺利实现了卡折业 务的集中管理工作。
三、当前存在的主要问题 随着业务发展的不断深入，目前团险渠道存在的问题主 要包括以下两个方面： (一)代理制队伍增员缓慢 目前从代理制销售人员的增 员速度与我公司业务发展比较来看，团险渠道代理制队伍的 发展略显缓慢，无法满足整体的业务发展需求。
(二)团险渠道缺乏新的短险业务增长点 虽然公司现有 业务规模一直占据 XX 市场行业领先地位，但面对外部监管 部门日益严格的监督检查和同业白热化的竞争，我公司短期 险业务仍然面临巨大的发展压力。
四、下一步工作安排 (一)做好学平险业务收尾工作 经过两级公司密切配合、通力协作，凭借着基层单位在 三季度、特别是 4 月份以来在各个方面的大力投入，今年公 司学平险业务在前期沟通与收费阶段的各项工作都取得了 很大的进步。截至 4 月 30 日，XX 公司、XX 公司、XX 公司、 XX 公司、XX 公司、XX 公司等 6 家单位均提前完成团险渠道 短期险及短期意外险全年任务指标。希望上述 6 家公司能够 再接再厉，继续拼搏，为明年业务发展打好基础。
(二)加大与农信社及计生协的合作 一方面，要借助今 年省市两级农信社均与公司签订协议的良好契机，以及农信 社今年年底股改的有利时机，加大对当地农信社的攻关力度， 依托公司品牌实力，促成双方合作。
另一方面，也要进一 步加强与计生渠道的合作，自去年 10 月份双方召开业务启 动会议近一年来，公司计划生育家庭意外伤害保险的发展取 得了一定的成绩， 但是距离我们的理想还有一定差距， 因此， 各单位要进一步借助计生渠道的优势资源，实现业务的进一 步发展。
(三)积极拓展佣金类业务 四季度，团险渠道还需重点 关注和落实的就是佣金类业务，各单位要进一步认识到拓展 佣金类业务，对充分挖掘团险渠道客户资源，提高销售人员 创富水平，扩大公司业务规模所具有的积极意义。
各单位 要借助四季度费用方面的支持政策，抓紧时间细化任务分解、 落实专项责任到人，保证业务启动迅速，取得实效。同时， 团险渠道也将在近期推出相关方案，推动渠道佣金类业务的 快速发展，为公司发展做出更大的贡献。
(四)加强团险渠道队伍建设 严格执行《团险销售人员管理办法(员工制)》 要运用 好《团险销售人员管理办法(代理制)》 团险渠道计划在四 季度，结合代理制队伍的快速发展，进一步加强团险销售人 员培训力度，针对近期总公司下发的新险种、新产品，以及 兄弟公司一些好的经验做法，组织销售人员开展相关培训， 不断提高销售人员的综合素质，为明年业务发展奠定坚实的 基础。
(五)坚持依法合规经营，做好渠道费用管控 各基层单位要继续坚持依法合规经营不动摇，要确保费 用支出合规合理，经营管理经得起监管检查。
相信在公司 党委、总经理室的正确领导下，在全辖团险渠道干部员工的 共同努力下，团险渠道将通过不断巩固原有渠道，开辟新渠 道，为公司团险业务的可持续发展奠定坚实的基础，为 XX 市分公司的第二次崛起做出我们应有的贡献。
(六)为 20xx 年业务发展做好准备工作 各基层单位要在确保完成今年任务指标的基础上，积极 为 20xx 年业务发展做好各项准备工作。
一方面，要加强对 口子业务的维护力度;另一方面，要加大对法人客户的市场 调研。
20xx 年是中国人民财产保险股份有限公司改制后的第 一年，我公司在 XX 市分公司党委、总经理室的正确领导以 及公司全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革， 克服各种不利因素， 全体员工转变观念， 努力拓宽服务领域， 提前两个月完成了市公司下达的各项指标任务，现将四月度 我公司各项工作总结汇报如下： 一、四月业务经营状况 1、 业务发展情况。
全年实现保险费收入万元(去年万元)， 同比上升%，(已赚净保费万元)。其中：机动车辆险保费收 入 1244 万元，企业财产险保费收入万元，学生、幼儿意外 伤害险保费收入 64 万元，其它各类责任险保费万元。2、赔 款支出等情况。
全年共支付各项赔款万元， 综合赔付率为%。
其中： 车辆险赔款 737 万元， 赔付率为%， 企业财产险赔款 万 元，家财险赔款万元，各类责任险赔款 6 万元。3、到目前 为止，全年共缴纳地方税金万元。
二、四月的几项主要工作： (一)求真务实，周密部署。
各项工作抓前抓早，摈弃前松后紧的不良工作作风，对 全年工作早计划早安排。在省、市全保会议未召开前，保费 任务尚未分配的情况下，公司自我加压，于 XX 年底就提前 分配 XX 年度 1-2 月份个人保费任务计划，开展小指标劳动 竞赛，实行人人头上有指标，并制定了严格的奖罚制度，对 完不成任务者实行待岗处理，只发基本生活费，完成任务后 重新上岗。由于措施得力，首季保费收入同比上升 ?﹪，实 现了“开门红” ，为全年目标任务的顺利完成打下了基础。
(二)提高认识，统一思想。
今年是人保财险公司股改重组上市后的第一年，各项工 作是否取得预期效果，是对公司经营管理水平的重大考验， 对公司未来发展也将产生深远的影响。为此，公司班子和全 体员工充分认识到全面完成今年各项指标任务的重要性，全 保会议后，公司及时研究贯彻落实会议精神的具体措施，提 出了“强化车险管理、提高盈利能力和提高优质业务占比、 注重实现优化业务结构为重点”的工作方针，努力提升公司 创造最大价值的能力。
(三)认真做好车险经营管理和车贷逾期清收工作 加强车险业务经营管理，做好车贷逾期清收，是今年两 项非常重要的业务工作。车险业务一直以来是整个业务经营 中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。
也就是继续加快发展车险业务， 保持较快的发展速度， 同时， 大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务， 从承保源头抓起，从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节 抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理 水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润 的骨干险种。
今年的车贷逾期清收工作， 公司领导十分重视， 为了更好地将清欠工作落到实处，公司成立了汽车消贷清欠 工作领导小组，指定专人负责，制定了《汽车消贷清欠工作 制度》 ，明确了职责和责任，并根据上级公司下达任务的完 成情况，对责任人实行奖罚。经办人员按照市公司统一部署 和要求，加强逾期案件和合同未了责任的管理，规范催欠清 收的工作流程，积极主动、认真扎实地做好这项工作，千方 百计地采取了各种方法和措施，圆满地完成了市公司下达的 各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降 到最低限度 (四)、加强党建及党风廉政工作 一年来，公司以“三个代表”重要思想为指导，紧紧围 绕经济建设这个中心，不断加强党风廉政建设、组织建设、 作风建设，充分发挥党支部在业务工作中的政治核心作用、 基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有力地保 证了公司各项工作的顺利开展，今年 7 月 1 日，公司发展了 两名新党员，确定了一名党员发展对象，公司党支部还组织 新老党员赴定远县藕塘烈士纪念馆重温宣誓仪式，开展革命 传统教育。公司还开展了向任长霞同志学习的活动，号召广 大员工恪守职业道德，敬岗敬业。坚持周六下午学习制度， 坚持学习政治理论和阶段业务汇报同步进行，制定了相应的 学习计划。建立健全了一整套适应本公司实际的制约机制， 先后推出《党风廉政建设责任规定》 、 《领导干部廉洁自律规 定》等廉政制度。班子成员都能严以律己，以身作则，廉洁 奉公。
使公司班子形成一个团结拼搏、 务实进取的战斗集体。
公司还通过开展警世教育，先后认真学习了由省保监局和省 公司转发关于保险业发生贪污受贿和挪用犯罪案件的情况 通报， 树立员工超前防范意识， 把防范违法犯罪的关口前移， 有效地遏制违法犯罪活动。
(五)加强公司内部管理 1、进一步修订完善了公司内部控制制度，特别是经济 责任制考核及奖惩办法。继续进行三项制度的改革，我司坚 持人员能进能出，职位能上能下，收入能高能低，以效率为 中心，实行工效挂钩，彻底清除人浮于事的消极现象。做到 一人干保险全家干保险， 坚持以贡献排名次， 以业绩论英雄， 实现了万元保费工资制。让经济杠杆起作用，变职工要我干 为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。
公司在管理上建立了一套行之有效的制度，做到以制度来管 人、 管事， 做到有章可循、 违章必究。
避免了人情、 感情关， 增加了职工遵纪的自觉性。2、规范经营管理 严格遵守总公 司颁发的“六条禁令” 。严肃经营纪律，增强依法合规意识， 严把承保“进口”关。为坚持有效发展的原则，公司针对各 类车型、车辆使用性质及赔付率较高的车型、企业，重新设 置了承保条件。4、强化理赔管理 理赔工作的好坏，是提高 经营效益的关键所在。为此，公司领导从思想上、组织上充 分重视防灾防灾减灾工作。同时，为了加大理赔管理力度， 制订了各项理赔管理制度，对理赔人员从严要求。
4、做好 数据质量整理工作 今年是“数据质量年” ，数据质量建设是 公司提高市场竞争力的基础工程，数据质量的高低直接影响 公司经营管理水平，是重大决策的关键依据。我公司根据市 公司的要求，对各项业务数据规范性、完整性、准确性等进 行了多次清理检查，清理人员包括财务人员、承保人员和理 赔人员，他们全部利用休息时间加班加点逐单逐案的清查， 使公司业务数据质量得到进一步的改善。
(六)人保形象，搞好优质服务 公司根据保险服务行业的特点，从狠抓文明创建入手， 抓落实，重实效，取得了显著效果。一是完善了优质服务措 施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程 序。广泛深入保户，回访“黄金客户” ，积极征求意见，改 进工作作风，增加了服务透明度。二是加强营业室窗口的建 设。严格挂牌上岗，文明服务，全体员工使用文明用语。三 是执行双休日值班制度。
三、工作中存在的主要问题及今后的努力方向 回顾以往的工作，公司各项工作虽然取得了一定的成绩， 完成了市公司下达的各项指标任务，各项基础管理工作也有 很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如：非车险亟待 发展。非车险业务规模占总保费比重还很小，没有形成规模 效益。我公司将认真分析非车险发慌缓慢的原因，积极寻求 对策，加强各类新险种的宣传，积极开展有效的促销活动， 进一步拓展个人代理营销、兼业代理营销，制定相应的激励 政策，促进非车险业务的发展。此外，要充分发挥公司领导 班子成员率先垂范的作用，要求职工做到的班子成员要首先 做到，严格执行逐级负责的行政原则;要狠抓全体员工的求 真务实工作作风，要求所有业务工作责任到人，努力提高工 作的办事效率;继续执行万元保费工资制度，实行人人头上 有指标，严格控制各项费用支出。
XX 年，公司的工作任务 仍然将十分艰巨， 面对激烈的市场竞争， 决定以发展为主题， 以服务为主线，以提高公司业绩以及全体职工收入为根本出 发点，弘扬求实、诚信、拼搏、创新的企业精神，使来安公 司的各项工作再上一个台阶。
保险公司团险部工作总结
保险公司团险部工作总结 篇一：xx 团险部年度工作总结 XX 团险部年度工作总结 年是寿险市场竞争更加激 烈的一年， 同时也是发展重要的一年，xxx 团险部在总经理 室的正确领导下，积极响应总公司的指导方针，认真贯彻落 实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各 项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思 路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成 绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将 XX 年的工作情 况及工作计划汇报如下： 一、 学生险方面 团险部在今年学生保险中，从年初开始积极主动与 xx 各大中小学校联系，及时了解学生家长以及学校对学生保险 工作的看法，面临同业公司的竞争，我们以服务着手，将保 险宣传、保险收费、报案登记、理赔调查、及赔付等一系列 工作做到一条龙服务，尽量减少学生家长及学校的手续，及 时准确地为学生及其家长服务好，用我们高效的服务质量及 良好的服务态度赢得了很多家长及学校的首肯。截止 11 月 底，在分公司未下达任务目标的情况下，我部学平险保费完 成数 xxx 元， 我部会继续努力， 进一步做好学平险宣传工作， 巩固学平险市场。
二、 建工险方面 在公司未下达任务目标的情况下，截止 x 月底我部的完 成数是 xxx 元，完成比例 xxx。我部将继续以优质的服务， 稳住老客户，争取更多的新客户，明年争创佳绩。
三、 小额信贷方面 从今年开始我部就开始部署，着手解决问题，为小额信 贷能在我们 xxx 扎根、发展、壮大做好充分准备。在工作人 员方面将严把关，我们将整装待发。
四、 短险方面 截止 x 月底，我部完成数为 xxx，完成比例为 xxx。我 部正紧抓这一块，如……，我部出动了全体工作人员，经过 多走访，多宣传，争取每一份保单。我部全体工作人员将以 饱满的热情，积极的态度，做好短险营销。
五、 意外险方面 分公司给我部下达的目标任务是 xx， 截止 x 月底我部实 际完成数是 xx，完成比例为 xx。在此方面，我们会再接再 厉争创辉煌。
在肯定成绩和进步的同时，我们还清醒地看到我们工作 中仍然存在的一些不足和一些薄弱环节，业务渠道之间发展 还不平衡，市场的研究还不深入、不主动、不准确，把握市 场、应对市场的能力还有欠缺，对市场的敏感度、对全局的 掌控能力、综合素质还有待提高，还需进一步提高全员敬业 精神。这些问题，都应引起我们的高度重视，并在今后的工 作中认真加以对待、解决。
明年，我部将进一步加强团体保险渠道建设，维护现有 渠道，开拓新的业务，加强法人业务的发展，开源节流，实 现规模产品与效益产品双丰收。
加强团队建设， 增强凝聚力， 努力开创‘团结、奉献、拼搏、进取’的中介部精神。转眼， 新的一年即将开始，让我们放眼过去，展望未来，以高昂的 斗志，必胜的信心，团结拼搏，乘胜而进，打造钢铁团队， 创建精品公司，不断开创团险新局面。
篇二：xx 团险部年度工作总结 XX 团险部年度工作总结 年是寿险市场竞争更加激 烈的一年， 同时也是发展重要的一年，xxx 团险部在总经理 室的正确领导下，积极响应总公司的指导方针，认真贯彻落 实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各 项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思 路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成 绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将 XX 年的工作情 况及工作计划汇报如下： 一、 学生险方面 团险部在今年学生保险中，从年初开始积极主动与 xx 各大中小学校联系，及时了解学生家长以及学校对
保险公司团险工作总结
保险公司团险工作总结1 保险公司团险工作总结 20XX 年 2 月，**个险人力 岗在**公司总经理室的正确指导下，在个险经理的大力支持 下，通过人力岗的伙伴团结拼搏、坚持不懈的努力，在常态 增员与举绩追踪方面做了一些工作，但就各项指标而言，还 存在很多不足以及需要提高的地方。二月分已然过去，按照 省公司的指示和州公司的具体安排和部署，现将本人在二月 份的工作作出如下总结： 一、了解人力结构现状 参加了省公司举办的个险人力条线培训回来后，我开始 认真研究**支公司营销人员架构。由于是初入个险部，对于 销售伙伴还不是很熟悉，所以在熟悉架构时比较费时。在人 力岗老同事的指导下，了解**支公司营销人员架构如下： 熟悉架构之后，我发现有些组经理的架构不是很稳固， 还有很多营销伙伴有非常好的条件可以成为组经理，所以我 对此增加了更多的关注。
在 8 号时， 和同事以及 “组养计划” 的营销伙伴一起参加了关于“组养计划”的二期培训课程。
这次培训课程增加了我和营销伙伴之间的熟悉度，而且让我 了解到这些营销伙伴的工作现状及心态。在后续的工作中更 有针对性地帮助和鼓励营销伙伴稳定架构，积极进组。
二、常态增员 在参加省公司培训时，了解到延边州 20XX 年的增员工 作的现状。回到公司后，结合**公司的实际情况，发现在增 员工作方面，我还有很多工作没有做或者做的不全面、不到 位。所以在二月份工作中，人力岗调整了工作内容，认真完 成州公司的工作部署，努力做到日追踪，并对营销伙伴做增 员宣导和增员技能培训。利用周二的增员主题早会和周日的 甄选日，督促和鼓励营销伙伴主动增员，使其增员和业务可 以达到双赢。
二月份有春节小长假，在春节前，我们个险部已经制定 好春节增员奖励方案，鼓励营销伙伴在春节期间多收集准增 员名单，到目前为止，可以看到一些成效。
三、举绩追踪 在我们不断的增员过程中，留存成了一个非常重要的任 务，为了让营销员留存下来，就要督促他们举绩。由于和营 销伙伴的沟通不到位，2 月份的举绩工作没能很好的完成。
不过也总结了一些经验，在追踪举绩时，如果不能和所有伙 伴得到很好的沟通，那应该多找主管面谈。让主管更清楚的 知悉自己团队的情况。
除了以上三项工作内容，为了达成 KPI 指标，我和同事 按照人力岗工作模式一步一步来实施。从新人代资考培训到 新人入司的初期扬帆营培训，虽然不是非常系统，但正逐步 完善，尽力使其系统化。坚持“每日一法” ，让销售伙伴通 过微信群学习《基本法》 ，在早会上也会宣导《基本法》的 内容，并且进行了关于的《基本法》考试。同时，我和同事 尽最大的努力消除新人对工作环境和工作内容的陌生感，更 快，更好的融入我们国寿的大家庭。
如果说个险工作是纷繁复杂的，那么人力岗的工作更是 万绪千端。在这一个月的时间里，随着对人力岗工作的了解 和不断地实践，各种问题也渐渐出现。首先，由于接手个险 工作时间不久，所以和营销伙伴的陌生感是非常强的，距离 很大。这种情况使得我们之间沟通存在障碍，加大了工作难 度。其次，初次接触人力岗工作模式，不能很好的掌握，使 自己在工作中手忙脚乱，毫无头绪，无条理，无系统，工作 效率大打折扣。这种情况降低营销伙伴对我的信任感，是一 个非常不好的现象。所以，在接下来的工作中，我会重点的 解决以上两个问题，熟悉团队，熟悉营销员，建立信任，掌 握人力岗工作模式，做好一名人力岗主训老师。
在三月份，我的主要目标如下： 1、调动营销伙伴的增员的情绪，让他们真正的认识到 增员的重要性。
2、坚持《基本法》学习，熟练掌握和运用《基本法》 ， 给营销伙伴做好宣导，让大家知法、懂法、用法。
3、熟悉团队架构，追踪营销伙伴举绩。
4、做好代资考培训，以通过率 80%为目标。
以上是我个人 2 月份工作总结，俗话说： “点点滴滴， 造就不凡” ，在以后的工作中，不管工作是繁杂的还是多彩 多姿的，我都要不断积累经验，与伙伴们一起共同努力，勤 奋的工作， 刻苦的学习， 努力学习各类知识， 掌握工作技能， 为了团队发展做出最大的贡献。
2 保险公司团险工作总结 大家好！20XX 年，我非常荣幸地加入了银保/个贷保证险部这个 充满了凝聚力和朝气的温暖大家庭。这一年里，在公司领导 的指导下，和同事的帮助与配合下，我在工作中学习，在交 流中成长。现将一年的工作学习和思想状况作一总结汇报， 以便来年更进一步，有所提高。
今年 4 月我由**营销服务部来到的咱们部门，主要负责 个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、 贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。非车险业 务对于我来说并不陌生，以前也接触过，然而非车险业务出 单却从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战 就有成就感，在***的耐心教导下，在***的热情帮助下，用 了两天的时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的 时间内完成录单、出单工作。
个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不 仅要求业务熟练，还要求有强烈的责任心，严格把控每一个 风险点，尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例 如出单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶 情况以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流水信息， 还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题及时反馈给面 谈经理，以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提醒 工作，能有效的帮助客户了解自己还款情况，让客户做好前 期准备，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的 工作，通过有效的沟通我们了解了客户的逾期情况，有利于 我们下一步工作的开展。
除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服务 于业务，服务于领导，服务于机关，服务于客户。在实际工 作中我做到忠于职守，一丝不苟，积极认真，任劳任怨。我 公司的业务档案包含所有录入的客户资料，它分为两大类， 一类是所有拒绝投保的客户资料的整理工作，要求我们按录 入投保单的大小顺序依次整理，不能有缺失；一类是所有出 单档案的整理工作，要求按保单顺序整理归档，同时要按贷 款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时归档保存。经过 近期我们大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范 化、方便了今后档案的查询和管理。
以上是我所做工作的简单总结，不足之处还请大家多多 指点，20XX 年我对自己提出以下几点要求： 1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，积极 认真的完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认 真履行岗位职责。 2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时 间学习公司业务，通过多看、多学、多练来不断提高自己的 各项业务技能。
3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提 高自己的业务工作能力和水平。
总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物，产生 了许多新问题，也学习到了许多新知识，新经验，是自己在 思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善，在新 的一年的工作中，我会继续努力工作，为公司创造更大的效 益尽一份力。
3 保险公司团险工作总结 20xx 年，太保寿险中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下，经过全体员工 的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理，树立形象 等方面取得了较大的成绩。今年是全面实施总公司提出的新 一轮改革与发展战略的第一年， 为此，我们在年初就明确了今年的经营指导思想围绕总 公司提出来的三个转变，以诚信天下，稳健一生的文化核心 价值观为指导，继续坚持稳健经营，以效益为中心，全面实 施预算管理；进一步调整业务结构，加大业务推动力度；切 实抓好两核体系建设，不断加强基础管理；继续深化各项改 革， 狠抓队伍建设， 努力实践三个转变， 全面提升管理水平， 全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，提高经营效 益，扩大市场占比。内强素质，外塑形象，通过公司上下的 团结一致，奋力拼搏，真正把东营建成一家精品公司。
正是由于遵循了这一指导思想，截至 12 月 6 日，中心 支公司共实现保费收入 16431 万元， 完成全年任务计划的 122， 到今年 11 月份的市场占有率为 25。其中，个险新保保费收 入 1610 万元，完成年度计划的，同比增长 20，全省达成率 第八名；意外险完成 474 万元，完成年度计划的 103，同比 增长 60，提前一个月完成全年任务。团寿险完成 2 本资料权 属文秘家园严禁复制剽窃 546 万，完成计划的 195，提前半 年超额完成任务；中介代理保费实现保费收入万元，完成年 度计划的；个险续收保费元，完成年度计划的 100。
与去年同期相比，业务结构更加合理，经济效益大幅度 提高。同时，公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了 非常大的提高，全年新保总量居市场的第二位。
回顾今年的工作，可以概括为以下几个方面： 一、抓业务、抢市场，实现各项业务的快速发展。
业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务 平台，扩大市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实稳健 经营、以效益为中心的指导思想，积极推进业务结构的战略 性调整。按照省公司的统一部署，中支公司总经理室带领广 大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。严 抓基础管理，拓宽业务渠道，以纯传统险和意外险作为两大 业务发展重点。牢固树立诚信天下、稳健一生的经营理念， 不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规 模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的发展。
1、在个险业务方面。按照年初制订的总体战略，以标 团建设为重点， 突出培训， 强化增员， 稳扎稳打， 健康发展， 管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶。顺利实现首季开门 红后，又积极配合参与省公司开展的四五联动对抗赛活动， 我公司全体员工和广大营销员，以忘我的工作热情，高度的 荣誉感、责任感和必胜的信心，积极投入到了这场为荣誉而 战的战斗中去，取得良好的竞赛成绩。在省公司八九联动业 务竞赛中，我们也获得小组胜出奖，战胜。
全年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的情况下， 继续保持稳步增长。
2、在团险业务方面。在市场非常艰难的情况下，抓住 有力时机，大力开拓渠道业务，绿色救助、小额信贷建工险 等都已经走上了良性发展的轨道。在今年 12 月份，我公司 与胜利油田顺利续签了职工团体商业医疗保险合同。这个合 同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响，为 公司的有续发展奠定了坚实的基础。意外险业务规模迅速扩 大，赔付率不断下降。在东营各个保险公司的业务都没有增 长或有所下滑的情况下，我们的意外险业务对比 03 年度实 现了较大幅度增长，市场占比不断扩大。 3、银行保险方面。今年，面对竞争异常激烈的市场， 在强化对银行客户经理综合素质培训的基础上，进一步加大 了对渠道的管理和维护，对银行渠道进行了梳理，对其架构 做了调整，使渠道管理更具有专业化、规范化，使红利来和 小额信贷险业务都得到了健康发展。在费用下调的情况下， 我们的红利来趸交业务仍然完成了 6755 万元，顺利完成省 公司下达的任务。
4、续收业务方面。在加大客户服务专员技能技巧培训 的基础上，强化区域管理，加大银行代收知识的培训，当期 达成率不断提高。按照省公司和市公司的考核，各项指标全 部达标。尤其在省公司组织的争先创优活动中，一直战果辉 煌。
二、抓重点、带全盘，实现了规模和效益的同步发展。
按照三个转变的要求，我们注重全面提升管理水平，全 力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，不断扩大市场 占比， 提高经营效益。
在今年的工作中， 公司上下团结一致， 奋力拼搏，较好地完成年初预定工作目标，工作中有以下几 个亮点： 1、县区框架基本搭建完成，县区班子建设初具规模。
东营原来没有县区架构，为使太保寿险有一个长足可持续地 发展，必须将机构延伸至各县区。今年上半年，在这种思想 指导下，根据省公司有关要求，我们开始搭建县区架构。通 过本地培养、同业引进等措施，让一批优秀的人才本资料权 属文秘家园严禁复制剽窃走上了县区领导的岗位，到目前对 县区的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《县区机构 管理办法》进-行了实质性运作，为 xx 年的业务发展做好了 机构和干部的准备。
2、内部管理工作进一步加强，管理工作不断改善。管 理的专业化、集约化、规范化水平进一步提升。今年，从总 公司到分公司都高度重视管理工作，有关管理的文件一个接 一个，我公司对这些文件都及时进行了转发，并结合实际认 真进行了贯彻和落实。可以说，今年的管理力度、深度和广 度，是近几年都没有过的。在工作中，我们按照上级公司的 要求，始终坚持一手抓业务，一手抓管理，两手抓，两手都 要硬的原则，结合自己的实际情况，顺应业务发展的要求， 全面加强和改善各项内部管理工作。通过各项规章制度的贯 彻和落实，我公司的内部管理工作进一步加强，管理水平进 一步提升。向管理要效益，通过管理促发展。通过一系列的 措施，促进了团队的稳定和管理工作的加强，内控机制得到 了强化， 风险得到了有效的控制， 减少了浪费， 降低了成本， 实现了增收节支。在财务管控方面，坚决做到费用不超支， 今年中支公司在费用方面的压力非常大，在面临费用紧张的 情况下，公司一方面抓业务发展，一方面抓费用管控，实现 了年底的费用节余。由于我们管理到位，省公司还将我们作 为调查基地，并在举办了全省两核调查员培训班。
3、系统业务和集团业务取得了大的发展。今年以来， 我们通过积极努力，不断开拓各种销售渠道，先后打通了小 额信贷、建工险、绿色救助等意外险销售渠道，到目前这些 渠道业务都已经走上了良性发展的轨道。而且这些系统业务 运作，赔付率很低，仅有 11％，为公司提供了费用来源，为 公司的生存和发展作了贡献。在今年 12 月份，我公司与胜 利油田顺利续签了职工团体商业医疗保险合同。这个合同的 签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响。我们创 造了一个健康险运作的全国性典范，为公司的有序发展奠定 了坚实的基础。
4、思想政治工作和企业文化建设都得到了加强。企业 文化建设摆上了公司发展的重要议事日程，企业文化建设不 断加强，使得公司的凝聚力进一步增强。一年以来，我们高 度重视企业文化建设，通过举办庆祝三八节晚会、诚信教育 签名、机关晨操比赛、歌咏比赛以及各种政治业务学习等活 动，一方面活跃、丰富了职工的文化生活；另一方面进一步 增强了团队的凝聚力、向心力。通过开展读书学习活动，先 后学习了《自动自发的工作》 、 《没有任何借口》等书籍，提 高了员工的理念和工作的自觉性。利用每周周一下午的时间， 在中支公司会议室进行中心小组学习，公司所有中层领导干 部参加，集中学习讨论上级公司下发的有关文件和政策。在 学习的同时，制定本周的工作计划，使工作有方向、目标和 计划性。同时，我们还积极引导广大员工向党组织靠拢，今 年共有 13 名同志向党组织递交了入党申请书，并有 3 名同 志光荣地加入了中国共产党。从党内到党外，从领导干部到 一般员工都坚持思想政治学习和业务学习。形成了上下一心、 团结一致、齐心协力共谋公司大发展的良好氛围。在今年的 12 月 18 日，在公司党组的领导和广大职工的支持下，经过 职代会筹备工作小组的紧张准备，中国太平洋人寿保险公司 中心支公司第一届职工代表大会胜利地召开。这次大会进一 步贯彻三个代表的重要思想，认真总结近年来公司在业务发 展与经营、管理工作中的经验与教训，把职工民主管理、参 政议政纳入职代会职权范围，提高了员工参政议政的能力， 进一步调动了全司员工的积极性。会上，提出合理化建议 17 条，我们将在今后的工作中对合理的建议逐一解决。职代会 的召开，为全面提高公司经营、管理水平，向创建一流寿险 公司的目标扎实推进打下了坚实的群众基础。
大会表决通过了《中国太平洋人寿保险公司中心支公司 关于 20XX 年分业以来经营情况工作报告》等 11 个制度、办 法和规定。
这次会议是中心支公司企业发展过程中的一件大事，也 是公司员工政治生活中的一件大事，它对充分保证广大员工 正确行使民主管理监督权利，调动和发挥广大职工参政议政 的积极性，真正形成依靠职工抓管理、抓好管理求发展的良 好局面，对不断完善公司经营管理机制，进一步提高经营管 理水平和经济效益，必将产生深远的影响。
三、存在的不足。
在肯定成绩和进步的同时，我们还清醒地看到我们工作 中仍然存在的一些不足和一些薄弱环节。
一是县区和部门及业务渠道之间发展还不平衡，有些单 位和部门的领导对市场的研究还不深入、不主动、不准确， 把握市场、应对市场的能力还有欠缺，对市场的敏感度、对 全局的掌控能力、综合素质还有待提高。二是部分单位还存 在执行不到位的问题， 个别领导同志的危机意识、 忧患意识、 责任意识还不够强。三是进一步提高全员敬业精神，要在明 年作为一项系统工程来认真对待。四是县区机构建设还很薄 弱，必须得到全面加强等等。这些问题，都应引起我们的高 度重视，并在今后的工作中认真加以对待、解决。